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– 우리나라가 태국 수입 라면시장 석권 –

– 태국 업체들의 잇단 ‘한국 스타일’ 라면 출시 –

– 튀기지 않았거나 건강한 식재료로 만들어진 라면들이 틈새시장 공략 –

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 라면(HS Code 1902.30): 그 밖의 파스타류

 

□ 시장 규모 및 동향

 

○ 2017년 기준 태국의 라면시장 규모는 전년 대비 3.7% 증가한 156억 밧(4억 7900만 달러)으로 추정되며, 태국은 세계 9위의 라면 소비 대국임(Thai President Foods PLC, 세계라면협회(WINA)).

– 태국인들은 2017년 한 해 동안 33억9,000만 그릇의 라면을 소비한 것으로 추정되며 이는 1인당 1년에 약 49그릇의 라면을 소비한 것과 동일(IMF 기준 2017년 태국 인구: 6910만 명)

 

연도별 태국 라면 소비량 추이(2013~2017년)

(단위: 백만 그릇)

	2013	2014	2015	2016	2017
시장규모	3,020	3,070	3,070	3,360	3,390

자료원: 세계라면협회(WINA: World Instant Noodle Association)

세계 15대 라면소비 대국 및 소비량(2017년 기준)

(단위: 백만 그릇)

자료원: 세계라면협회(WINA)를 바탕으로 포지셔닝 작성

 

□ 라면 수입동향

 

○ HS코드 1902.30 기준 태국 라면 수입규모는 최근 3년간 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2017년 수입규모는 전년 대비 97.7% 증가한 2626만 달러를 기록

– 태국의 최대 라면 수입국은 우리나라로 2017년 기준 전체 수입의 74.7%의 비중인 1961만 4000 달러의 라면을 수입하였으며, 이는 전년 대비 221.2% 증가한 수치임

– 2위는 중국으로 중국산 라면은 전년 대비 23.6% 증가한 163만 2000달러가 수입되었으나 비중은 6.2%로 1위인 우리나라와의 격차가 매우 큼.

– 이탈리아, 일본, 인도네시아로부터의 수입 비중은 각각 5.2%, 5.1%, 1.7% 수준으로 3, 4, 5위를 차지

– 일본으로부터의 수입 비중이 적은 이유는 거대 일본 업체들이 태국 직접투자를 통해 현지에서 라면을 생산하고 있기 때문임.

태국 라면 수입시장 (HS Code 1902.30) 동향 및 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

○ 태국 라면 시장은 마마(Mama), 와이와이(Waiwai), 얌얌(Yum Yum) 3개 브랜드가 전체 라면 시장의 89%를 차지하고 있으며, 나머지 11%는 소형 브랜드 및 수입산 라면이 차지

– 태국 라면 시장의 선두는 사하 파타나피분 주식회사(Saha Pathanapibul PCL)의 대표 브랜드인 ‘마마’로 전체 태국 라면 시장의 46%를 점유

 

태국 라면시장 점유율(2017년 기준)

자료원: Thai President Foods PLC

태국 내 주요 라면 제조업체 현황

(단위: 백만 밧)

기업명	브랜드	매출액 (2017년)	비고
Saha Pathanapibul Public Co., Ltd.	Mama Oriental Kitchen Ramen	32,071.7	– 시라차, 람푼, 라용주에 제조공장 보유 – 태국 최대 라면 제조업체이자 상장기업
Thai Preserved Food Factory Co., Ltd.	Wai Wai Quick	6,549.3	– 나콘파톰주에 제조공장 보유
Ajinomoto Company (Thailand) Limited	YUMYUM Yum Yum Me Plus	25.958.2	– 1960년 태국 진출 – 방콕에 제조공장 보유 – 라면 및 조미료 제조
Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.	NISSIN	774.9	– 1994년 태국진출
Monde Nissin (Thailand) Co., Ltd.	Lucky Me!	1.004.3	– 파툼타니주에 제조공장 보유 – 한국, 일본 등 오리엔탈 스타일 라면 제조

자료원: Corpus BOL, 업체 홈페이지

 

○ 태국의 맛과 향이 강한 라면부터 중국·일본·한국 라면들이 고루 판매되고 있으며, 우리나라의 농심, 삼양, 오뚜기, 팔도라면 등의 다양한 라면이 판매되고 있음.

태국에서 판매 중인 라면 예시

브랜드	제품 예시
MAMA	새우 똠얌 맛 55g, 6밧 / 다진 돼지고기 맛 60g, 6밧 / 똠얌 맛(컵) 60g, 13밧
Wai Wai	돼지고기 똠얌 맛 60g, 6밧             다진 돼지고기 맛(버미셀리) 60g, 6밧
Ramen	오리지널 60g, 15밧                   스파이시 미소  60g, 15밧
Lucky Me	덴뿌라 우동   120g, 39밧
Nissin(일본)	스파이시 돈코츠  100g, 31.5밧
Jinmailang (중국)	매운 돼지고기 핫팟 117g, 35밧
Noodle King (홍콩)	전복 닭고기 수프 70g, 35밧
Nongshim	신라면 120g, 45밧	신라면(컵) 68g, 45밧	신라면 블랙 130g, 65밧

자료원: 탑스(Tos) 슈퍼마켓 홈페이지 등

 

□ 유통구조 및 유통 채널

 

○ 태국 내 라면 유통은 대형 수입상에서 도소매 유통까지를 직접 담당하는 경우도 흔하며, 유통망에 직접 유통을 하거나, 수입상에서 도매상으로 도매상에서 소매상을 거치는 일반적인 유통구조를 취하기도 함.

수입 라면 유통구조

자료원: KOTRA 방콕 무역관 작성

 

○ 유로모니터에 따르면 라면등 즉석 면류 식품의 경우 매장형 유통망을 통한 판매 비중이 98.5%, 인터넷을 통한 판매 비중이 1.5%로 아직까지 오프라인 판매가 절대적인 비중을 차지

– 매장형 유통망 중에서는 전통 식료품점을 통한 판매가 47.9%로 가장 많으며, 5개입, 박스형 등 많은 수량을 저렴하게 구매할 수 있는 대형마트를 통한 판매가 30.3%, 편의점을 통한 판매가 9.5%, 슈퍼마켓을 통한 판매가 7.0% 수준임.

 

태국 라면 유통채널(2017년 기준)

자료원: 유로모니터

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

○ 라면류(HS 코드 1902.30)의 일반세율은 30%이나 원산지 증명서(AK Form)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정에 따라 수입관세 면제(0%) 대상이 되며, 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

– 라면은 일반세율과 협정 세율의 차이가 30%로 한-아세안 FTA의 대표적인 수혜품목에 해당

 

라면류(HS 1902.30) 수입관세

HS 코드	일반세율	한-아세안 FTA 협정세율
1902.30	30%	0%

자료원: 태국 관세청(Thai Customs)

 

○ 태국에서 라면류를 수입하여 유통하기 위해서는 태국식약청(Thai FDA)을 통하여 식품 수입 라이선스 취득 및 태국 식약청 식품등록과정과 자체 라벨링 부착 등의 과정을 거쳐야 함

– 식품 수입 라이선스 취득에는 영업일 기준으로 약 7일이 소요되며, 매 3년마다 갱신이 필요하고 신청수수료는 1만 5000밧 임.

– 라면 등 인스턴트 식품류는 태국 식약청의 4가지 식품 분류기준(구체적 통제식품, 표준식품, 라벨부착식품, 기타 일반식품) 중 식품 등록이 필요한 ‘표준식품’에 해당하며, 식품수입허가서 사본, 등록신청서(SB.7), 제조시설 증명서를 제출 하여 신청할 수 있고 약 2 영업일 소요

– ‘제조시설 증명서’로 GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 9002 등에 준하는 인증 중 1개 이상을 제출해야 하며, 제조업체명, 제조지, 제품상세내역, 제조증명서 발행일자(발행일로부터 1년간 유효), 발행기관이 필수적으로 명시되어야 하며 증명서 진위여부 증빙을 위하여 대사관 공증 필요

– 제품 ‘라벨링’은 태국어로 작성되어야 하며 식품명, 제품등록번호, 제조업체명 및 주소, 수입식품의 경우 수입업체명 및 주소, 순중량, 비율(%)로 표기된 필수성분, 알레르기 관련 정보, 보존료·인공식품색소·인공향 등 포함시 명시, 제조일 및 유효기간, 조리예시(필요시), 보관법(필요시) 등이 명시되어야 함.

 

(왼쪽부터) 수입 허가 신청서, 식품 등록서류, 라벨링 예시

* 빨간색 동그라미는 태국 식약청(FDA)에서 부여하는 13자리 식품 일련 번호를 의미

자료원: 태국 식약청(FDA) 및 KOTRA 방콕무역관 직접촬영

 

□ 시사점

 

○ 라면은 경기 호황과 불황에 상관없이 꾸준히 판매되는 식품류로 향후에도 지속적인 성장세를 유지할 전망이며, 다양화되는 고객의 수요를 반영하여 끊임없이 신제품이 개발되고 있음.

– 태국 라면시장은 대중을 겨냥한 6~15밧(0.2~0.5달러) 대의 일반 라면과 40~120밧(1.2~3.7달러) 대에 달하는 수입산 라면 시장으로 양분되어 있으며, 일반 라면과 수입산 라면의 시장점유율은 약 9:1 수준임.

– 유아를 위한 소포장(22g)의 순한 맛 라면, 랍스터 맛 라면, 태국식 흑미에 해당하는 라이스베리(Riceberry)로 제조된 라면, 면을 튀기지 않은 라면 등 새로운 맛 또는 건강을 고려한 라면들이 개발·판매됨.

 

○ 한류 열풍의 일환으로 한국식품(K-Food)의 인기가 증가하고 있어 비교적 손쉽게 구하여 소비할 수 있는 한국 라면류의 수입이 급증하면서 시장 경쟁도 치열해지는 양상을 나타냄.

– 태국의 편의점, 슈퍼마켓, 대형 마트 모두 각종 한국 브랜드의 라면이 라면 매대의 상당 비중을 차지하고 있는 것이 쉽게 목격되며, 오프라인 유통망을 통해서도 손쉽게 구매가 가능해짐.

– 이러한 한국 라면의 인기 및 수요에 부흥하고자 태국 업체들도 김치라면 등 한국스타일 라면을 출시하면서 패키징에 ‘김치’, ‘맛있다’ 등 한국어 표기를 사용하여 소비자들의 눈길을 끌고 있음.

– 이에 따라 한국산 제품과 한국라면의 3분의 1 가격으로 즐길 수 있는 태국의 ‘한국 스타일’ 라면과의 경쟁이 불가피해짐.

 

태국 슈퍼마켓 내 라면 진열 모습(좌) 및 ‘한국 스타일’ 태국 라면 예시(우)

자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접 촬영

○ 갈수록 다양해지는 소비자의 욕구를 파악하기 위한 노력과 더불어 안정적인 유통망을 통한 공급이 중요

– 매년 5월에 개최는 태국국제식품전(THAIFEX)과 같은 대형 식품전 참가를 통하여 신제품 반응을 파악하고 잠재 바이어 발굴의 기회로 활용 가능

– 대형 수입업체들은 인증, 유통, 마케팅 모두를 수행할 수 있는 능력을 구비하고 있으므로 신뢰할 수 있는 수입상을 통한 안정적인 제품 공급이 중요함.

 

 

자료원: Corpus BOL, Global Trade Atlas, Euromonitor, Marketter, Positioning, World Instant Noodle Associaiton, 태국 관세청 홈페이지, 태국 식약청 홈페이지 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합